Conseiller en gestion de patrimoine (indépendant) F/H
Référence :
2646-CGP-EB-04-2024
Ville :
Côtes d'Armor (22)
Date de publication :
16 mai 2024
Votre profil :
Titulaire d'un diplôme en droit ou finance, vous justifiez d'une expérience minimale de 5 ans dans le conseil ou la gestion patrimoniale (banques privées, de réseau, offices notariaux...). Femme ou homme de réseau, vous êtes reconnu par votre entourage pour vos conseils personnalisés en gestion patrimoniale auprès de vos clients.
Autonome et entrepreneur, vous avez le goût du challenge et de grandes qualités relationnelles. Vous êtes capable de proposer des solutions sur mesure, adaptées aux besoins spécifiques de chacun de vos clients. Votre approche est globale, aussi bien en matière d'investissement financier, immobilier, que d'assurance, de prévoyance ou de retraite.
Votre capacité à créer un climat de confiance sera un atout majeur pour fidéliser votre clientèle.
Pourquoi Postuler ?
- Vous intégrez un acteur prestigieux du marché patrimonial présent en France depuis près de 200 ans ;
- Vous recherchez un nouveau challenge entrepreneurial avec une grande autonomie ;
- Vous avez une forte fibre commerciale et un esprit développeur ;
- Vous rejoignez un réseau d'experts diversifiés, avec un fort ancrage local.
Vos missions :
A la tête de votre propre structure, et en lien étroit avec le délégué départemental des Côtes-d'Armor, vous êtes en charge des missions suivantes :
- Vous entretenez votre portefeuille de clients sur toute problématique financière ou d'assurances : conseil et gestion d'actifs, solutions d'épargne, promotion du dispositif Tontine ;
- Vous maîtrisez et faites la promotion des solutions du groupe Le Conservateur ;
- Vous accompagnez vos clients avec exigence et discrétion ;
- Vous entretenez et développez votre portefeuille en saisissant toutes opportunités business ;
- Vous assurez une veille permanente sur les dispositifs d'épargne et de gestion de patrimoine.